・Saigenji at praca11(2003.12.31〜2004.1.1)

・日比谷カタン at 新宿RedCloth(2004.1.7)

・Saigenji at encuentro(2004.1.16)

・Swing Niglots/大江戸ジプシーズ at 銀座ロッキートップ(2004.1.17)

・CASA at 表参道Conceal Cafe(2004.2.29)

・（粋）大江戸ジプシーズ at 千駄木Django(2004.4.14)

・横浜　野毛大道芸関連ストリートライヴ(2004.4.17)

・キヨシ小林＆小林なお ギターデュオ ライブ at 四谷 篝火(2004.4.24)

・安井源之新3DAYS　安井源之新(per)/佐藤正美(g) at corcovado(2004.4.30)

・安井源之新3DAYS FONTE(フォンチ) 安井源之新(per)/小畑和彦(g)/中川昌三(fl) at corcovado(2004.5.1)

・安井源之新3DAYS まちたろくさげん　安井源之新(per)/小原待子(vo)/越田太郎丸(g)/草間信一(p) at corcovado(2004.5.2)

・The Swing Niglots Live at 池袋Blue Drag(2004.7.31)

・FONTE at praca11(2004.8.14)

・第2回　ジャンゴラインハルトフェスティバル イン トウキョウ(2004.8.21)

・FONTE at corcovado(2004.8.28)

・Quiet Village Live at 渋谷DeSeO(2004.9.4)

・半獣神の午後 at 吉祥寺SLIVER ELEPHANT(2004.11.6)

・earth garden at 代々木公園(2004.11.13)

・日比谷カタンNEW ALBUMレコ発:1 at 西荻窪音や金時(2004.11.20)

・ヒビウリプー at 吉祥寺MANDA-LA2(2004.11.28)

・ギターソロ　三人の変態 Vol.2！at新橋レッドペッパー(2004.11.29)

・MoodStock at JZ Blat(2004.12.4)

・Hi-Fi MANGO at GrapeFuitMoon(2004.12.6)

・白いカラス at 銀座Gallary Yougen(2004.12.22)

・Tango con vos at encuentro(2004.12.25)